中國(guó)銀行：緊跟國(guó)家戰(zhàn)略 打造領(lǐng)先同業(yè)的債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)銀行積極發(fā)展債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)，為供給側(cè)改革、人民幣國(guó)際化和“一帶一路”建設(shè)提供融資支持，持續(xù)打造領(lǐng)先于同業(yè)的“中銀債券資本市場(chǎng)”服務(wù)品牌。

市場(chǎng)地位持續(xù)提升

進(jìn)入2018年，中行繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，境內(nèi)債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)總體平穩(wěn)，積極為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入正能量。

截至2018年6月底，中國(guó)銀行助力國(guó)內(nèi)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，支持客戶開展直接融資，各口徑債券承銷排名上升，其中非金融企業(yè)債務(wù)融資工具市場(chǎng)排名第四，金融債承銷市場(chǎng)份額銀行類機(jī)構(gòu)排名第二。

同時(shí)，中國(guó)銀行繼續(xù)助力債務(wù)資本市場(chǎng)雙向開放，支持客戶開展跨境融資，中資離岸債券承銷繼續(xù)保持全市場(chǎng)第一。通過(guò)“債券通”實(shí)現(xiàn)一級(jí)分銷的金額穩(wěn)居市場(chǎng)第一，先后協(xié)助中央?yún)R金公司、德國(guó)戴姆勒公司等發(fā)行人發(fā)行“債券通”債券。

熊貓債承銷保持市場(chǎng)領(lǐng)先

中國(guó)銀行已在海外50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立海外分支機(jī)構(gòu)。近年來(lái)，中國(guó)銀行發(fā)揮全球化優(yōu)勢(shì)，熊貓債承銷保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

今年1月12日，中國(guó)銀行作為主承銷商兼聯(lián)席簿記管理人成功協(xié)助日本三菱東京日聯(lián)銀行股份有限公司發(fā)行10億元人民幣熊貓債券，這是中國(guó)銀行間市場(chǎng)首筆私募金融債券。2月1日，中國(guó)銀行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，協(xié)助阿聯(lián)酋沙迦酋長(zhǎng)國(guó)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行20億元人民幣債券，該筆債券是中東地區(qū)發(fā)行人進(jìn)入中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的首支主權(quán)熊貓債，為中東地區(qū)及更多準(zhǔn)備嘗試在中國(guó)資本市場(chǎng)融資的國(guó)際主流發(fā)行人樹立了成功樣板。3月20日，中國(guó)銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協(xié)助菲律賓在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行14.6億元熊貓債，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)的發(fā)展，推動(dòng)中菲兩國(guó)“一帶一路”雙邊政經(jīng)合作。

品牌影響力繼續(xù)擴(kuò)大

進(jìn)入2018年，中國(guó)銀行獲得財(cái)新和Dealogic聯(lián)合評(píng)選的“資本市場(chǎng)成就獎(jiǎng)”三大獎(jiǎng)項(xiàng)：最佳中國(guó)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)銀行、最佳中國(guó)熊貓債券承銷商、最佳中國(guó)國(guó)際G3貨幣債券市場(chǎng)承銷商。

此外，中國(guó)銀行還獲得《銀行家》雜志頒發(fā)的2018年中國(guó)金融創(chuàng)新獎(jiǎng)——熊貓債。